淘汰賽加劇 國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)現(xiàn)狀分析

前三名動(dòng)力電池企業(yè)占市場(chǎng)70%份額

你要知道動(dòng)力電池是新能源汽車(chē)最關(guān)鍵的部件，也是消費(fèi)者“里程煩惱”的根源。但你可能不知道，隨著動(dòng)力電池行業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)已經(jīng)能夠發(fā)起690公里里程的挑戰(zhàn)。6月24日-29日，環(huán)青海湖第五屆電動(dòng)汽車(chē)挑戰(zhàn)賽，多款純電動(dòng)汽車(chē)的比拼直觀地體現(xiàn)了電動(dòng)汽車(chē)在不損失燃油的情況下的極致性能，讓更多人意識(shí)到新能源汽車(chē)時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。

電動(dòng)汽車(chē)“速度與激情”的背后，動(dòng)力電池領(lǐng)域的不斷突破是其最有力的支撐。當(dāng)當(dāng)代安普瑞科技有限公司“24天閃電過(guò)去，6年產(chǎn)值達(dá)1000億元”受到業(yè)內(nèi)外廣泛關(guān)注時(shí)，或許我們應(yīng)該將目光轉(zhuǎn)向目前國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池行業(yè)，多了解包括當(dāng)代安普瑞科技有限公司在內(nèi)的國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的匹配情況，影響動(dòng)力電池發(fā)展的背景和因素，以及新能源汽車(chē)未來(lái)的續(xù)航前景和發(fā)展趨勢(shì)。

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●2021年至2021年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)發(fā)展迅速，裝機(jī)容量5年增長(zhǎng)55倍。

●國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)“頭部企業(yè)”優(yōu)勢(shì)明顯。2021年前5個(gè)月，前三大動(dòng)力電池公司占行業(yè)比重接近70%，集中度較2021年提升近20%。

●動(dòng)力電池行業(yè)快速發(fā)展的背后，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、產(chǎn)能過(guò)剩、毛利下滑等問(wèn)題突出。隨著電池政策從粗放式管理向嚴(yán)格引導(dǎo)轉(zhuǎn)變，后補(bǔ)貼時(shí)代動(dòng)力電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇。

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●為順應(yīng)政策和市場(chǎng)變化，動(dòng)力電池企業(yè)正在加快技術(shù)和產(chǎn)能布局，未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)的“質(zhì)”和“量”都將得到顯著提升。

新能源政策紅利推動(dòng)電池行業(yè)“井噴”

早在2021年，財(cái)政部和科技部就聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于節(jié)能與新能源汽車(chē)示范推廣試點(diǎn)工作的通知》。然而，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)及其配套電池的真正崛起是在6年前。2021年7月9日，國(guó)務(wù)院正式發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確將重點(diǎn)推進(jìn)純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化。到2021年，純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的產(chǎn)能將達(dá)到200萬(wàn)輛，累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)量將超過(guò)500萬(wàn)輛。根據(jù)行業(yè)預(yù)測(cè)，這意味著動(dòng)力電池的需求將超過(guò)100GWh。

2021年，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量?jī)H為1.28萬(wàn)輛，為實(shí)現(xiàn)8年“銷(xiāo)量200萬(wàn)輛”的目標(biāo)，國(guó)家出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策:2021年9月，《關(guān)于繼續(xù)推廣應(yīng)用新能源汽車(chē)的通知》計(jì)劃對(duì)符合要求的純電動(dòng)汽車(chē)、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)、燃料電池汽車(chē)進(jìn)行補(bǔ)貼；2021年9月，新能源汽車(chē)免征購(gòu)置稅政策開(kāi)始實(shí)施，減免車(chē)價(jià)10%左右?guī)?lái)的拉動(dòng)效應(yīng)立竿見(jiàn)影。2021年新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)量8.39萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近4倍。2021年，全球新能源企業(yè)銷(xiāo)量前十名中，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)占了7家。

和新能源汽車(chē)行業(yè)一樣，動(dòng)力電池領(lǐng)域也迎來(lái)了爆發(fā)期。伴隨著“2021年累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)500萬(wàn)輛”的目標(biāo)，動(dòng)力電池需求超過(guò)100GWh，這對(duì)于2021年裝機(jī)量?jī)H為0.66GWh的動(dòng)力電池行業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是一個(gè)深不見(jiàn)底的潛在寶藏。越來(lái)越多的玩家涌入。僅僅三年后，2021年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到15.7GWh，2021年這一數(shù)值達(dá)到36.2GWh，較2021年增長(zhǎng)近55倍。

近期數(shù)據(jù)顯示，2021年1-5月，國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)累計(jì)零售達(dá)到27.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)147.0%。與5月相比，傳統(tǒng)燃油車(chē)零售增速僅為0.5%。電池方面，2021年5月，新能源汽車(chē)市場(chǎng)鋰電池裝機(jī)量為4.5GWh，同比增長(zhǎng)181%；2021年1-5月，新能源汽車(chē)市場(chǎng)總裝機(jī)容量為12.7GWh，同比增長(zhǎng)199%。

贏家通吃？前三大動(dòng)力電池公司占據(jù)了70%的市場(chǎng)。

從具體電池公司來(lái)看，今年1-5月，國(guó)內(nèi)第一家電池裝機(jī)供應(yīng)商為當(dāng)代安普瑞科技有限公司，裝機(jī)容量為5464.11MWh，占市場(chǎng)份額43.1%。排名第二的比亞迪裝機(jī)容量為2545.31兆瓦時(shí)，占市場(chǎng)20.1%，排名第三的郭萱高新裝機(jī)容量為804兆瓦時(shí)，占市場(chǎng)6.4%。這三家公司占據(jù)了全國(guó)70%的市場(chǎng)份額。

根據(jù)2021年和2021年國(guó)內(nèi)電池廠商前10名的統(tǒng)計(jì)，可以發(fā)現(xiàn)當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司、比亞迪、沃特馬這兩年一直位居前三，它們之和占2021年國(guó)內(nèi)電池裝機(jī)容量的59%，2021年占51.2%。

顯然，我們可以看到動(dòng)力電池行業(yè)的三大趨勢(shì):

首先，當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司和比亞迪在行業(yè)TOP2中的地位非常穩(wěn)固，而前兩年表現(xiàn)第三的沃特馬在2021年上半年已經(jīng)跌出前十。

其次，在電池企業(yè)裝機(jī)量排名中，排名5-10的企業(yè)位置并不穩(wěn)定。比如2021年的前10名榜單中，富能科技、億威鋰能、北京國(guó)能、江蘇智行其實(shí)在2021年都沒(méi)有上榜，有著先發(fā)制人的勢(shì)頭。例如，富能科技在2021年1-5月的電池裝機(jī)容量中已經(jīng)排名第四。

第三，目前大多數(shù)企業(yè)選用的材料是三元電池和磷酸亞鐵鋰。但受電池能量密度的限制，三元電池的比重在快速上升，而磷酸亞鐵鋰的增速在放緩。專(zhuān)注于磷酸鐵鋰電池的Waterma從高到低的位置變化，更直觀地印證了這一點(diǎn)。全國(guó)乘用車(chē)聯(lián)合會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)也表示，2021年純電動(dòng)乘用車(chē)能量密度快速提升。在工信部剛剛發(fā)布的《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》中，97%的乘用車(chē)搭載密度高于120Wh/kg的電池，70%的三元電池搭載密度高于140-150Wh/kg。

動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

電池政策從粗放管理到嚴(yán)格引導(dǎo)

然而，事實(shí)上，相關(guān)部門(mén)一直在期待高密度的動(dòng)力電池。2021年發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確提出，到2021年純電動(dòng)乘用車(chē)綜合工況行駛里程不低于150公里，動(dòng)力電池模塊能量密度到2021年達(dá)到150Wh/kg，到2021年達(dá)到300Wh/kg。

2021年10月26日，中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)年會(huì)發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線圖》提出，到2021年，能源型鋰離子電池的比能量將達(dá)到350Wh/kg，系統(tǒng)的比能量將達(dá)到260Wh/kg。雖然沒(méi)有具體的強(qiáng)制性要求，但已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池發(fā)展的中長(zhǎng)期目標(biāo)。此外，2021年2月，財(cái)政部等四部門(mén)調(diào)整完善了新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策，進(jìn)一步明確了對(duì)純電動(dòng)乘用車(chē)能量密度的要求。

資質(zhì)規(guī)范方面，2021年3月，工信部發(fā)布《汽車(chē)動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范與條件》，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)條件要求的企業(yè)將納入目錄管理。該政策對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)、生產(chǎn)條件、技術(shù)能力、產(chǎn)品、質(zhì)保能力、銷(xiāo)售及售后服務(wù)等提出了嚴(yán)格要求。此外，動(dòng)力電池白名單與新能源汽車(chē)補(bǔ)貼目錄掛鉤，相當(dāng)于動(dòng)力電池行業(yè)的第一次洗牌。

2021年11月，在2021年電池規(guī)范的基礎(chǔ)上，工信部組織推出了《汽車(chē)動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范》，并向全社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。這個(gè)版本最大的變化就是容量需求比2021年提高了40倍。為滿足紅線要求，動(dòng)力電池企業(yè)紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能或合并，不少小企業(yè)被兼并，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。同樣，由于意見(jiàn)稿過(guò)于強(qiáng)調(diào)產(chǎn)能，雖然有利于培育龍頭企業(yè)，但力度猛，企業(yè)普遍反映壓力過(guò)大，截至目前，意見(jiàn)稿未發(fā)布任何正式文件。但是，進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合的作用已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。

最新的《汽車(chē)動(dòng)力電池和氫燃料電池行業(yè)白名單管理暫行辦法》于2021年4月發(fā)布。不再與補(bǔ)貼政策掛鉤，核心導(dǎo)向是引導(dǎo)和支持自主品牌的技術(shù)進(jìn)步。國(guó)外品牌也會(huì)涌入，從而實(shí)現(xiàn)更充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

政策導(dǎo)向在一定程度上加速了電池行業(yè)的洗牌。中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百?gòu)?qiáng)委員會(huì)主席陳清泰在6月27日舉行的中國(guó)鋰業(yè)與動(dòng)力電池國(guó)際高峰論壇上表示，中國(guó)動(dòng)力電池配套企業(yè)從2021年的150家左右下降到2021年的100家左右，三分之一被淘汰。

后補(bǔ)貼時(shí)代，動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

隨著政策補(bǔ)貼的逐漸下降，新能源汽車(chē)市場(chǎng)正在從“政策導(dǎo)向”向“市場(chǎng)導(dǎo)向”轉(zhuǎn)變，這種轉(zhuǎn)變趨勢(shì)也適用于動(dòng)力電池行業(yè)。

動(dòng)力電池規(guī)格與新能源汽車(chē)推廣目錄的綁定，是當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司等國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)快速崛起的一大推力。許多外國(guó)公司將放棄與松下、三星SDI和LG化學(xué)的一些合作，轉(zhuǎn)而專(zhuān)注于可以獲得補(bǔ)貼的國(guó)內(nèi)電池公司。

然而，6月12日白名單和最新補(bǔ)貼政策的實(shí)施，是動(dòng)力電池企業(yè)的分水嶺。白名單中的電池不再與補(bǔ)貼捆綁，而續(xù)航不足150公里的新能源汽車(chē)則免于補(bǔ)貼，續(xù)航較長(zhǎng)的新能源汽車(chē)享受更高的補(bǔ)貼，這也使得新能源汽車(chē)企業(yè)將續(xù)航壓力轉(zhuǎn)嫁到電池供應(yīng)商身上。而且隨著補(bǔ)貼政策的整體下調(diào)，OEM也需要壓低采購(gòu)成本，但電池上游原材料價(jià)格持續(xù)上漲。

當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司官方數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年動(dòng)力電池平均售價(jià)分別為2.28元/Wh、2.06元/Wh、1.41元/Wh，呈下降趨勢(shì)。相比之下，近三年公司動(dòng)力電池系統(tǒng)單位成本分別為1.33元/Wh、1.13元/Wh、0.91元/Wh。雖然也在下降，但成本下降的速度低于價(jià)格下降的速度。據(jù)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2021年末動(dòng)力電池價(jià)格較2021年初下降20%-25%。磷酸亞鐵鋰中動(dòng)力電池組價(jià)格由年初的1.8-1.9元/Wh降至年末的1.45-1.55元/Wh；三元?jiǎng)恿﹄姵亟M價(jià)格從年初的1.7-1.8元/Wh下降到年底的1.4-1.5元/Wh。

可以說(shuō)，“上推下推”的局面使得動(dòng)力電池技術(shù)能力的提升變得極為關(guān)鍵，行業(yè)內(nèi)進(jìn)入門(mén)檻的不斷提高、產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)狀以及毛利率水平的下降趨勢(shì)也大大加速了動(dòng)力電池行業(yè)的“洗牌”。三星SDI、LG Chem、松下等電池供應(yīng)商近期也頻繁部署，計(jì)劃在2021年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼全面削減后瞄準(zhǔn)市場(chǎng)。

但這種競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步激發(fā)了國(guó)內(nèi)電池企業(yè)的危機(jī)意識(shí)，不斷制定發(fā)展規(guī)劃，加快“走出去”的步伐。當(dāng)代安普瑞斯科技有限公司已與大眾、捷豹路虎等企業(yè)達(dá)成合作意向，擬投資89.2億元建設(shè)寧德西部鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，該項(xiàng)目將分三期共建設(shè)24條生產(chǎn)線，每期年產(chǎn)8GWh，三年建成年產(chǎn)24GWh的動(dòng)力電池生產(chǎn)工廠。6月27日，比亞迪年產(chǎn)能24GWh的動(dòng)力電池工廠在青海正式下線，并宣布2021年動(dòng)力電池總產(chǎn)能將提升至60GWh。此外，比亞迪還計(jì)劃剝離動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)將于2022年或2023年獨(dú)立上市。據(jù)悉，已與長(zhǎng)城、BAIC、廣汽等主要汽車(chē)OEM對(duì)接，2021年將盡快對(duì)外銷(xiāo)售電池。天津李紳的動(dòng)力電池年生產(chǎn)能力將達(dá)到20GWh2021年；億威鋰能、郭萱高新等企業(yè)也在加快產(chǎn)品研發(fā)步伐。

全文摘要

作為新能源汽車(chē)最重要的組成部分，動(dòng)力電池產(chǎn)品將是提高安全性和性能的“一小步”，這可能是汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的“一大步”。面對(duì)日益激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和日益提高的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，動(dòng)力電池企業(yè)的淘汰賽將變得越來(lái)越殘酷，但這無(wú)疑會(huì)加速新能源汽車(chē)時(shí)代的到來(lái)。一方面，吉利、長(zhǎng)安、BAIC等傳統(tǒng)車(chē)企正在向“新能源”轉(zhuǎn)型，盡力為消費(fèi)者打造優(yōu)于燃油車(chē)的新能源產(chǎn)品。另一方面，新車(chē)公司產(chǎn)品的入門(mén)級(jí)續(xù)航也在300公里以上，充電、換電、移動(dòng)補(bǔ)貨等車(chē)型也在嘗試解決里程焦慮。這些都將助力綠色出行從愿景走向現(xiàn)實(shí)，也將加速新能源汽車(chē)時(shí)代的到來(lái)。