有升有降 新能源汽車市場下沉趨勢分析

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購置稅優(yōu)惠 經(jīng)銷商報價 車主點評(39條)

新能源汽車作為近年來的新興產(chǎn)業(yè)，雖然規(guī)模迅速擴大，但仍存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場分布等發(fā)展不平衡現(xiàn)象。就區(qū)域市場而言，新能源乘用車銷售分布相對集中，一二線城市是其主要銷售區(qū)域。經(jīng)過近幾年的發(fā)展，新能源汽車的銷量是否還集中在一二線城市？下面，我們將根據(jù)近幾年的保有量數(shù)據(jù)來分析新能源汽車市場的下沉趨勢。

受不限牌照、不限購、優(yōu)惠補貼等實車購車因素影響，一二線城市成為新能源汽車興起之初的重點銷售區(qū)域。比如2021年新能源乘用車銷量中，北上廣深、深圳等十強城市占據(jù)了55%的銷量。但隨著行業(yè)的成熟，三六線城市的市場份額逐漸增加，即新能源汽車的下沉趨勢越來越明顯。然而，在動力類型和車型方面有不同的表現(xiàn)。接下來，我們將分別分析純電動和插電式混合動力的動力類型。

純電動汽車下沉趨勢分析

★純電動汽車消費正在回歸“理性”

由于純電動車和燃油車的成本差異，售價普遍高于燃油車。比如燃油版帝豪配9.88萬元，純電版配現(xiàn)補，售價15.58萬元。兩者終端售價相差近6萬元。因此，人們通常認為純電動乘用車主要是靠牌照行駛，銷往一二線城市，但事實并非如此。據(jù)機動車交強險統(tǒng)計，2021年4月至2021年，三線、六線城市純電動乘用車平均保額超過60%。

不難理解為什么純電動乘用車在三六線城市受歡迎。一是一二線城市銷量增長有限空。例如，2021年，北京將使用多達6萬個新能源指標；二是2021年之前，新能源汽車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以小型和微型電動車為主。這些車的終端價格相對較低，性價比在一定程度上與三線及以下城市的需求一致，這也導(dǎo)致很多車企向市場出口更多此類產(chǎn)品。據(jù)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年小型和微型電動車占純電動乘用車總銷量的65%，2021年和2021年分別為76%和61%。

三是新能源汽車在市場上培育了近十年，三線及以下城市的消費者獲得了一定的接受度；第四，車企自身的銷售渠道正在下沉。據(jù)介紹，很多車企通過一級經(jīng)銷商發(fā)展二級經(jīng)銷商，將銷售網(wǎng)絡(luò)下沉到當?shù)厥?、縣、鎮(zhèn)等地區(qū)。比如清星汽車開發(fā)的二級經(jīng)銷商渠道就有近千個。第五，低端市場空潛力巨大。比如政策打壓下的低速電動車，僅山東省的年產(chǎn)量就將近70萬輛。在此前對山東濰坊、德州、河南商丘的走訪調(diào)研中，也發(fā)現(xiàn)2017-2021年，除同級產(chǎn)品外，小微電動車的競爭對手多為當時價格區(qū)間在2-5萬元的低速電動車。

就長期趨勢而言，未來新能源車企將繼續(xù)推動純電動乘用車下沉。但可以預(yù)見的是，三六線城市平均超過60%的保費占比將逐漸下降。這源于兩個因素:一方面，從供給側(cè)來看，隨著2021年補貼政策的發(fā)布，車企將減少滿足三六線城市需求的小微低端產(chǎn)品數(shù)量。比如BAIC EC系列已經(jīng)停產(chǎn)，郅都、華泰新能源等多家車企在曾超銷售了1萬輛微型車。2021年1-4月，郅都微型電動車和華泰的保險覆蓋面不足100。

另一方面，從需求端來看，小微電動車退出三六線城市后，沒有相應(yīng)的產(chǎn)品可以補位。據(jù)協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示，前5個月微型電動車銷量占比已暴跌至27%，緊湊型電動乘用車市場份額有所提升，占純電動乘用車總銷量的53%。但目前市場份額最大的緊湊型電動乘用車在三六線城市的市場份額卻在逐年下降?；诖耍梢耘袛嗳€城市純電動汽車占比可能會逐漸下降，直至與燃油車的城市結(jié)構(gòu)相一致。

從以上分析可以看出，三線及以下城市純電動乘用車的保險覆蓋面仍然較高，這除了車企和消費者的需求外，還有政策的推動。從長期趨勢來看，由于前期占比較高以及市場主導(dǎo)因素，三線及以下城市純電動乘用車銷售占比可能會逐漸下降。20萬人次的大數(shù)據(jù)調(diào)查也顯示，燃油車用戶和意向用戶在各級城市分布均勻，而購買新能源汽車意向用戶也在各級城市分布均勻。

★江鈴/江淮/北汽新能源是下沉車企的代表。

雖然三六線城市純電動乘用車銷量比較大，但并不意味著每個車企都在專注于市場下沉。根據(jù)的機動車交強險統(tǒng)計，三六線城市銷量相對較大的主流車企包括江鈴汽車、江淮汽車、Zotye 、奇瑞汽車、BAIC新能源等。

然而，在推動市場下沉的過程中，各家車企的做法各不相同。比如江淮采用“本地服務(wù)商+共享平臺+主機廠”的方式；五菱通過與柳州市政府的深入合作，除了在當?shù)匮a足紅利外，還積極建設(shè)電動車停車位，并出臺免費電費等措施吸引消費者購買。五菱的市場取得了顯著的成績。根據(jù)協(xié)會的數(shù)據(jù)，寶駿E100（查成交價|參配|優(yōu)惠政策）在當?shù)氐氖袌龇蓊~超過90%，大部分是私人用戶購買的。

比亞迪、SAIC、吉利等。都集中在一二線城市，其中獲得四年新能源汽車銷量冠軍的比亞迪，在2021年1月至2021年4月期間，占據(jù)了三六線城市銷量的18%。值得一提的是，比亞迪、BAIC、江淮等多家車企在2021年2月前后在三六線城市的銷量出現(xiàn)了一定程度的增長，而這一時期對應(yīng)的是2021年新能源補貼的過渡期。這意味著，為了獲得更多的補貼，很多車企在過渡期內(nèi)爭相安裝，更多被爭相安裝品牌的車型被銷往三六線城市。

就保額而言，市場下沉較為激進的車企生產(chǎn)的車型大多是小微等低端電動乘用車，隨著政策的調(diào)整，這些車型和車企逐漸淡出市場。但由于市場下沉是大勢所趨，隨著補貼下降，車企不僅要注重渠道建設(shè)，更要注重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與城市結(jié)構(gòu)的均衡發(fā)展，避免盲目推廣單一產(chǎn)品、單一市場，損害自身競爭力。

插電式汽車下沉趨勢分析

插電式混合動力汽車也是享受政策紅利的新能源汽車，但其補貼遠不及純電動汽車。況且北京等一些城市對插電式混合動力汽車不給予地方補貼，導(dǎo)致這類汽車價格偏高，所以插電式混合動力汽車更符合人們的普遍認知，即一二線城市消費者的“專屬”汽車。

插電式混合動力乘用車終端更貴，但并不意味著它們的銷量已經(jīng)在一二線城市盤踞。從下圖的年度趨勢來看，三六線城市插電式混合動力汽車銷量占比逐年上升，預(yù)示著插電式混合動力乘用車的下沉趨勢。推動插電式混合動力乘用車市場下沉的因素與純電動汽車大致相同。

在汽車方面，比亞迪和SAIC榮威是銷售插電式混合動力乘用車的代表。機動車保險數(shù)據(jù)顯示，2021年至2021年4月，比亞迪插電式混合動力乘用車保額為21萬，SAIC榮威為11萬。從上海和上海的城市結(jié)構(gòu)來看，比亞迪比SAIC榮威下沉更強。此外，雖然吉利推出插電混動車型較晚，但與SAIC、比亞迪相比，其2021年4月至2021年4月在三六線城市的保險覆蓋面占比超過30%，是插電混動領(lǐng)域相對較低的車企之一。

總結(jié)全文:從以上數(shù)據(jù)分析可以看出，新能源汽車的市場下沉趨勢一直存在，但不同動力類型的表現(xiàn)不同。其中，純電動乘用車受到政策、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、車企渠道等方面的調(diào)整。，而三六線城市的保險比例過高，那么三線及以下城市的市場份額可能會逐漸減少；就插電式混合動力乘用車而言，市場正逐漸從一二線城市向三六線城市滲透。對于車企來說，城市銷售結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否均衡，很大程度上關(guān)系到其抵御市場風險的能力。與燃油車市場相比，由于一二線城市市場容量有限，三六線城市消費者需求不斷增加，新能源汽車市場下沉是大勢所趨，最終新能源市場格局可能與燃油車一致。