大數(shù)據(jù)：從三大趨勢看新能源車市前景

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購置稅優(yōu)惠 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 車主點(diǎn)評(3條)

今年下半年以來，一直高速增長的新能源汽車市場也出現(xiàn)了行業(yè)降溫的跡象，一時(shí)引發(fā)了各種不良評論。事實(shí)上，對于新能源市場來說，正處于從政策導(dǎo)向向需求導(dǎo)向轉(zhuǎn)變的過程中，成本、性能等各種問題都需要不斷優(yōu)化。當(dāng)前的低潮需要我們理性看待，不能盲目樂觀或悲觀。當(dāng)前的低潮是推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)洗牌轉(zhuǎn)型的催化劑。

●什么是“車圈大數(shù)據(jù)”？

“車圈大數(shù)據(jù)”是為行業(yè)用戶打造的專欄，專門由汽車行業(yè)資深從業(yè)者撰寫，從經(jīng)濟(jì)和數(shù)據(jù)角度分析汽車行業(yè)大環(huán)境和熱點(diǎn)事件，對汽車行業(yè)現(xiàn)象做深度分析。

本期行業(yè)評論員——莫科，CE0，真鋰研究首席分析師。在生產(chǎn)和研究領(lǐng)域，莫克主要從數(shù)據(jù)分析和經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展，致力于尋找微型鋰電池產(chǎn)業(yè)、市場和技術(shù)之間的關(guān)系，以及與宏觀經(jīng)濟(jì)和國家政策的內(nèi)在聯(lián)系，從而準(zhǔn)確把握產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的發(fā)展脈絡(luò)。

年初，我預(yù)測今年中國新能源汽車可能會(huì)出現(xiàn)零增長。邏輯很簡單:現(xiàn)階段中國新能源汽車市場是典型的政策市場，當(dāng)核心補(bǔ)貼政策發(fā)生較大變化時(shí)，市場“得病”的概率很高。以往的補(bǔ)貼政策一般遵循補(bǔ)貼總額覆蓋電池成本的原則。這一原則今年顯然被打破了。以純電動(dòng)乘用車為例。在2021年的補(bǔ)貼政策下，車輛可能獲得的最高額度遠(yuǎn)低于電池成本。

注:本表2021年電池成本核算數(shù)據(jù)為7月采集的磷酸鐵鋰電池組0.85元/Wh和NCM523三元電池組1.05元/Wh數(shù)據(jù)的加權(quán)平均值。8月以來電池價(jià)格略有下降，大致為磷酸亞鐵鋰0.8元/Wh，NCM523三元電池1.0元/Wh?！?/p>

如果傳統(tǒng)汽車市場勢頭良好，即使新能源汽車無利可圖，汽車公司可能還是會(huì)生產(chǎn)一些。畢竟這是未來的方向。然而，在傳統(tǒng)汽車市場也在走下坡路的情況下，很難說汽車企業(yè)面前會(huì)有多少動(dòng)力去發(fā)展新能源汽車。但是，增長的可能性不能完全排除。在政策市場階段，市場對政策的反應(yīng)通常過度。如果政策明顯不利，市場反應(yīng)會(huì)過于悲觀，否則可能會(huì)過于樂觀。如果主管部門或更多地方能在未來一段時(shí)間內(nèi)出臺一些刺激政策，那么今年最后兩個(gè)月可能會(huì)有更好的表現(xiàn)。

二是2021年可以實(shí)現(xiàn)200萬輛的產(chǎn)銷目標(biāo)，但2025年很難實(shí)現(xiàn)。

國務(wù)院在《2012-2021年節(jié)能與新能源汽車發(fā)展規(guī)劃》中明確，到2021年要實(shí)現(xiàn)200萬輛的產(chǎn)銷目標(biāo)。與2800萬輛的總市場板塊相比，200萬輛的占比并不高。如果2021年仍然是政策城市，當(dāng)主管部門出臺足夠有吸引力的刺激政策時(shí)，市場仍然會(huì)過于樂觀。

20萬輛汽車的“蛋糕”將如何分割？如果把電動(dòng)車市場分為團(tuán)購和私購兩部分，個(gè)人認(rèn)為2/3會(huì)依賴團(tuán)購，1/3會(huì)依賴私購。2021年，私人購買新能源汽車的比例約為一半，今明兩年這一比例可能會(huì)有所下降。今年以來，傳統(tǒng)汽車市場明顯下滑，全國由5輛變?yōu)?輛，傳統(tǒng)汽車價(jià)格大幅下降，將對新能源汽車產(chǎn)生擠出效應(yīng)。這種情況明年很有可能會(huì)繼續(xù)下去。

從不同車型類別來看，在這200萬輛的產(chǎn)銷目標(biāo)中，純電動(dòng)乘用車可能占70%左右，市區(qū)插電式混合動(dòng)力乘用車和純電動(dòng)專用車配物流車的比例將在純電動(dòng)公交車的10-15%之間，5%以內(nèi)。個(gè)人認(rèn)為，當(dāng)電池組能量密度發(fā)展到很大程度緩解消費(fèi)者“里程焦慮”癥狀時(shí)，插電式混合動(dòng)力乘用車的市場份額將開始下降。2021年，中國市場混合動(dòng)力乘用車產(chǎn)量占比21.4%，可能成為其歷史峰值，而2021年前8個(gè)月的份額下降至18%。

如果實(shí)現(xiàn)2021年200萬輛的目標(biāo)，那么2021年將出現(xiàn)零增長或負(fù)增長。主要原因有:一是中央補(bǔ)貼已經(jīng)完全停止，新能源汽車市場從政策主導(dǎo)向消費(fèi)需求主導(dǎo)轉(zhuǎn)變需要時(shí)間；二是2021年的高增長會(huì)導(dǎo)致市場在一定程度上提前透支。因此，2021年以后的幾年，中國新能源市場大概率是一個(gè)不穩(wěn)定的發(fā)展期。

如果未來公布的《中國新能源汽車發(fā)展規(guī)劃2021-2035》及其相關(guān)配套措施能夠像《中國節(jié)能與新能源汽車發(fā)展規(guī)劃2012-2020》一樣有力，相信“2025年中國汽車總銷量20%的目標(biāo)將大概率實(shí)現(xiàn)。然而，這將延長從政策導(dǎo)向向消費(fèi)者需求導(dǎo)向的過渡時(shí)間。

必須承認(rèn)，近年來，在政策的刺激下，我國新能源汽車的發(fā)展形成了從產(chǎn)業(yè)到市場的良好氛圍。2021年私人購車約60萬輛，明顯領(lǐng)先于歐美，足以證明這一現(xiàn)象。隨著爆發(fā)式增長時(shí)代的到來，幾乎可以說“萬事俱備，只欠東風(fēng)”，這是一款真正具有革命性，能夠激發(fā)消費(fèi)者購買欲望的電動(dòng)車產(chǎn)品。如果這樣的產(chǎn)品出現(xiàn)在2023年前后，市場呈現(xiàn)井噴趨勢，那么2025年500萬輛是可能的，700萬輛也不是夢。

第三，市場洗牌已經(jīng)到來。

一項(xiàng)大額補(bǔ)貼政策直接推動(dòng)了新能源汽車的大發(fā)展，很多瀕臨破產(chǎn)的中小車企也憑借新能源汽車“復(fù)活”了。然而，隨著補(bǔ)貼的大幅下降甚至退出，一些汽車公司面臨著再次破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。我們的數(shù)據(jù)顯示，2021年1月至2021年7月，中國市場有電動(dòng)車生產(chǎn)記錄的廠商有249家，其中2021年有58家廠商沒有生產(chǎn)，明顯低于2021年和2021年。2021年，補(bǔ)貼大幅下降。因此，僅前7個(gè)月零產(chǎn)量的廠商就高達(dá)98家，占比接近40%。此外，43家制造商的產(chǎn)量在1至10輛之間，占總數(shù)的57%。

當(dāng)潮水退去，裸泳者會(huì)不斷出現(xiàn)。不難預(yù)測，明年市場會(huì)更加激烈，一場大洗牌已經(jīng)到來，可能會(huì)持續(xù)幾年，經(jīng)歷兩次波動(dòng)。首先是在電動(dòng)汽車產(chǎn)品只換動(dòng)力的時(shí)代，傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域制造能力強(qiáng)、資金實(shí)力強(qiáng)的廠商會(huì)生存下來；二是真正的電動(dòng)汽車產(chǎn)品時(shí)代即將到來。屆時(shí)，電動(dòng)汽車市場的玩家可能面目全非。

如果電動(dòng)車只是另一種不同動(dòng)力的“傳統(tǒng)車”，那么它的“缺點(diǎn)”就會(huì)被消費(fèi)者放大，比如產(chǎn)品不是很成熟、充電不方便且充電時(shí)間長、存在“里程焦慮”、殘值率相對較低等等。在傳統(tǒng)汽車銷量下滑的今天，這種剛換了動(dòng)力的電動(dòng)車，顯然缺乏競爭力，指望它逆勢發(fā)展是不現(xiàn)實(shí)的。

也許到目前為止，沒有多少人能想象到真正的電動(dòng)汽車產(chǎn)品是什么樣子，就像他們拿著諾基亞手機(jī)時(shí)想象不到蘋果iPhone是什么樣子一樣。但有兩點(diǎn)是肯定的:第一，真正的電動(dòng)汽車產(chǎn)品是交通領(lǐng)域的一場革命，而不僅僅是動(dòng)力的改變。第二，未來電動(dòng)車時(shí)代的玩家大部分可能不是現(xiàn)有的汽車廠商。因?yàn)槭謾C(jī)市場已經(jīng)告訴我們:手機(jī)市場的玩家，功能機(jī)時(shí)代和智能機(jī)時(shí)代是截然不同的。除了三星成功跨代，其他巨頭包括諾基亞、摩托羅拉基本都面臨灰飛煙滅。