理想汽車宣布正式啟動香港公開發(fā)售

理想MEGA 參考價：即將上市

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日前，我們從官方獲悉，LI今日宣布啟動香港公開發(fā)售計劃及公司A類普通股在香港聯合交易所有限公司主板上市計劃。香港公開發(fā)售是公司100，000，000股a股普通股全球發(fā)售的一部分。

LI的美國存托股票將繼續(xù)在納斯達克全球精選市場上市交易。建議上市為LI的A類普通股在香港聯交所的雙重上市。在擬上市期間，投資者將只能購買A類普通股，而不能購買美國存托股票。擬上市后，在香港聯交所上市的A類普通股將可與在納斯達克上市的美國存托股票進行轉換。

全球發(fā)售初步包括1000萬股在香港公開發(fā)售的新A類普通股及9000萬股國際發(fā)售的新A類普通股，分別占全球發(fā)售項下初步可供認購及發(fā)售股份總數的10%及90%。

根據2021年8月3日LI在香港發(fā)行的招股書中描述的香港公募超額認購水平和回撥機制，香港公募可發(fā)行的股份總數最多可調整為新增5000萬股A類普通股，約占全球發(fā)行股份總數的50%。此外，預計公司將向國際承銷商授予超額配售股份，以便李燦在國際發(fā)售中額外發(fā)行15，000，000股新的A類普通股，占本次全球發(fā)售初步發(fā)行的總發(fā)售股份的15%。

香港公開發(fā)售的發(fā)行價不會超過每股150.00港元。本次發(fā)行的國際發(fā)行部分的售價可設定在高于最高公共開發(fā)價格的水平。公司將考慮其他因素，包括在納斯達克上市的美國存托股票在最后一個交易日或之前的收盤價，并將國際發(fā)行價設定在香港時間2021年8月6日或前后。最終公共發(fā)展價格將設定為最終國際發(fā)售價格與最高公共發(fā)展價格的較低者。股票將以每批100股A類普通股為基礎進行交易。

理想汽車擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于研發(fā)高壓純電動汽車技術、平臺及未來車型、智能汽車及自動駕駛技術、未來增程序電動車型；擴大產能、擴張零售門店與交付及服務中心、推出高功率充電網絡、市場營銷及推廣；運營資金及其他一般公司用途。