汽車(chē)芯片自主率低于10%！中國(guó)離汽車(chē)強(qiáng)國(guó)有多遠(yuǎn)？

　　【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 行業(yè)頻道】2020年上半年的打開(kāi)方式無(wú)疑是極為魔幻的，車(chē)市銷(xiāo)量腰斬，弱勢(shì)車(chē)企接連倒閉，就連大眾、戴姆勒等車(chē)企豪門(mén)都虧損上百億元人民幣，隱藏在這些車(chē)企背后的零部件企業(yè)恐怕已哭暈在廁所。

　　今年上半年，大陸、采埃孚、麥格納等主流跨國(guó)零部件企業(yè)利潤(rùn)至少暴跌90%，而體弱的中國(guó)自主零部件企業(yè)面臨著更為致命的暴擊。

　　在這樣的疫情爆發(fā)、行業(yè)變革、國(guó)際關(guān)系多變的復(fù)雜背景下，中國(guó)自主零部件企業(yè)面臨怎樣的挑戰(zhàn)？如何突出重圍？在2020全球新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上，專(zhuān)家們給這些企業(yè)支了招。

　　雖然我國(guó)已是公認(rèn)的全球最大汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)大國(guó)，新舊勢(shì)力車(chē)企擁有自研純電平臺(tái)，智能化水平一日千里；上游企業(yè)也掌握著三電、5G、高精地圖、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等新四化技術(shù)，眼看一片欣欣向榮，實(shí)際上還有很多難言之隱和挑戰(zhàn)。

●關(guān)鍵技術(shù)缺失 導(dǎo)致“卡脖子”

　　在華為芯片被斷供事件發(fā)生后，國(guó)人開(kāi)始談“芯”色變。雖然這樣的悲慟暫未在汽車(chē)行業(yè)蔓延，卻向我們敲起沉重的警鐘。

　　目前，新能源汽車(chē)的電池管理系統(tǒng)、行駛控制系統(tǒng)、主動(dòng)安全系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)等都需要芯片的支撐，同時(shí)自動(dòng)駕駛、智能互聯(lián)的不斷滲透和提升，感知和決策變得日益復(fù)雜化，使得芯片的算力要求將呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)上升。

　　ASIC定制集成芯片和V2X云計(jì)算作為主流解決方案，可滿足未來(lái)算力的要求，但均存在發(fā)展瓶頸。國(guó)內(nèi)玩家起步較晚，在相關(guān)領(lǐng)域突破有限，仍然由英飛凌、德州儀器等老牌芯片廠商主導(dǎo)，同時(shí)作為消費(fèi)級(jí)芯片的英偉達(dá)、高通、英特爾也在搶閘入局汽車(chē)領(lǐng)域。

　　這里有一組非常扎心的數(shù)據(jù)：2019年，歐洲汽車(chē)半導(dǎo)體產(chǎn)值達(dá)到150.88億美元，占到全球汽車(chē)半導(dǎo)體總產(chǎn)值的36.79%，為全球第一。美國(guó)達(dá)到133.87億美元，占全球32.64%。日本汽車(chē)半導(dǎo)體2019年產(chǎn)值達(dá)到106.77億美元，占26.03%。

　　中國(guó)內(nèi)地2019年汽車(chē)半導(dǎo)體實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入僅為10億美元左右，占比不到3%，部分關(guān)鍵零部件進(jìn)口超過(guò)80%—90%。

　　假設(shè)海外企業(yè)同樣對(duì)自主車(chē)企斷供芯片，將會(huì)對(duì)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展形成致命一擊，多年來(lái)祈求用“新四化”換道超車(chē)的愿景恐將是黃粱一夢(mèng)。

　　第二大挑戰(zhàn)來(lái)自電子電氣架構(gòu)的轉(zhuǎn)變。隨著汽車(chē)智能化、網(wǎng)聯(lián)化的滲透，整車(chē)集成的重點(diǎn)正由物理架構(gòu)向高速、安全的電子電氣架構(gòu)轉(zhuǎn)變。

　　縱觀全球，汽車(chē)電子電氣架構(gòu)最為領(lǐng)先的車(chē)企莫過(guò)于以一敵百的特斯拉。其HW3.0自動(dòng)駕駛硬件內(nèi)置兩塊自主研發(fā)的芯片，處理性能達(dá)到144 TOPS（每秒144萬(wàn)億次）。

　　兩塊芯片能完成攝像頭和傳感器的數(shù)據(jù)錄入，進(jìn)行感知、定位、規(guī)劃，冗余計(jì)算和交叉驗(yàn)證，最終把控制交給ECUs執(zhí)行，這就是最先進(jìn)的中央計(jì)算架構(gòu)，沒(méi)有之一。優(yōu)勢(shì)甚多，降低ECU成本、優(yōu)化線束以及更易于實(shí)現(xiàn)OTA等等。

　　就連日本方面也驚嘆，大眾、豐田等其他車(chē)企在電子架構(gòu)方面落后特斯拉超過(guò)6年，缺乏軟件開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)的中國(guó)車(chē)企恐怕差距更大，目前基本都處于傳統(tǒng)的分布式電子架構(gòu)。

●國(guó)際巨頭入華 本地供應(yīng)商受壓

　　2020年上半年，受特斯拉國(guó)產(chǎn)化的影響，強(qiáng)勢(shì)回歸中國(guó)本土化生產(chǎn)的日韓系動(dòng)力電池電芯裝機(jī)量占比達(dá)到17%，其中LG化學(xué)、松下更是在一季度將寧德時(shí)代拉落神壇，后者僅屈居裝機(jī)量第三，瞬間引起一片嘩然。

　　另外，隨著德美系品牌在中國(guó)的電動(dòng)化產(chǎn)品落地，德美系的驅(qū)動(dòng)電機(jī)在國(guó)內(nèi)今年上半年合計(jì)占比達(dá)到30%，電控的裝機(jī)量合計(jì)占比達(dá)到23%。

　　可以看出，當(dāng)市場(chǎng)產(chǎn)品越來(lái)越多樣、開(kāi)放，車(chē)企和零部件企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)意味著越來(lái)越激烈，行業(yè)寡頭開(kāi)始出現(xiàn)。寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、比亞迪等主流企業(yè)尚且有能力保證供需平衡，但對(duì)于體量小且供貨不穩(wěn)定的中小企業(yè)而言，將會(huì)是一場(chǎng)萬(wàn)劫不復(fù)的災(zāi)難。

●銷(xiāo)量增長(zhǎng)放緩 錢(qián)越來(lái)越難賺了

　　作為新能源車(chē)的核心部件，電池、電機(jī)、電控盈利尚可，但在主機(jī)廠降本的需求和原材料價(jià)格不斷攀升的情況下，三電部件的企業(yè)將會(huì)面臨盈利或?qū)⑾陆档娘L(fēng)險(xiǎn)。

　　以鋰電池為例，近5年來(lái)，價(jià)格年降幅高達(dá)20%，按照預(yù)計(jì)到2025年降進(jìn)一步降低至600/千瓦時(shí)。屆時(shí)，電池供應(yīng)商的毛利率將從2016年的50%左右下降至30%左右。

　　這樣的行業(yè)環(huán)境在迫使著電池供應(yīng)商變革自救，常見(jiàn)的方式是材料變革、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、工藝創(chuàng)新等。在近一兩年間，新技術(shù)集中涌現(xiàn)，以寧德時(shí)代、比亞迪為代表的電池供應(yīng)商分別推出了刀片電池、CTP電池方案，特斯拉更有望在今日（9月22日）推出革命性意義的硅納米線技術(shù)。

　　針對(duì)疫情和國(guó)際形勢(shì)變化，2020全球新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)提出了“以強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈”的建議，顧名思義就是以現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)為核心牽引，補(bǔ)齊短板，實(shí)現(xiàn)綜合能力的塑造，具體分為三大環(huán)節(jié)。

　　一國(guó)家頂層指引，即國(guó)家與地方政府制定戰(zhàn)略目標(biāo)和技術(shù)線路圖，構(gòu)建相關(guān)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)、統(tǒng)領(lǐng)資源和技術(shù)協(xié)同共享，特別是針對(duì)“卡脖子”的高端材料、芯片、設(shè)備等清單，合力攻關(guān)。

　　恰好，在幾日前的9月19日，國(guó)家新能源汽車(chē)技術(shù)創(chuàng)新中心牽頭70多家企事業(yè)單位，成立了中國(guó)汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，總算讓汽車(chē)芯片領(lǐng)域擁有了統(tǒng)一的行動(dòng)組織。

　　二是頭部牽引，帶動(dòng)弱勢(shì)。比如以自建、合資、合作等豐富形勢(shì)，為其他弱勢(shì)環(huán)節(jié)賦能。今年由寧德時(shí)代、蔚來(lái)等投資方共同成立的蔚能電池資產(chǎn)管理公司就是一個(gè)示范，通過(guò)互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)車(chē)電分離的規(guī)范運(yùn)營(yíng)，幫助解決車(chē)價(jià)高、里程焦慮等行業(yè)痛點(diǎn)。

　　三是積極應(yīng)用，對(duì)于已取得一定成功，可實(shí)現(xiàn)初步商業(yè)化的傳統(tǒng)弱勢(shì)環(huán)節(jié)，政府和上下游玩家可通過(guò)采購(gòu)補(bǔ)貼、定點(diǎn)扶持等方式，積極引導(dǎo)相關(guān)產(chǎn)品的上車(chē)搭載和應(yīng)用。

　　換言之就是不怕試錯(cuò)，比亞迪在IGBT研發(fā)初期，在功率小、逆變器性能要求低的秦系列等入門(mén)級(jí)純電動(dòng)車(chē)進(jìn)行試點(diǎn)應(yīng)用與搭載，如今比亞迪車(chē)IGBT裝車(chē)量已累計(jì)超過(guò)60萬(wàn)只。

　　誠(chéng)然，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展依然是“大而不強(qiáng)”，這將是未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)不變的主基調(diào)，在芯片、電子架構(gòu)、三電系統(tǒng)方面仍需打破高筑的技術(shù)壁壘，補(bǔ)齊短板，才離真正的汽車(chē)強(qiáng)國(guó)越來(lái)越近。

　　站在巨變的十字路口，零部件企業(yè)在電動(dòng)化、自動(dòng)駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)面前同樣表現(xiàn)得相當(dāng)堅(jiān)定，特別是Tier1巨頭們更是將未來(lái)幾乎全盤(pán)押注在新四化中，頗有大象轉(zhuǎn)身的氣勢(shì)：

　　全球第二大零部件供應(yīng)商大陸集團(tuán)此前已落實(shí)最后一代內(nèi)燃機(jī)將會(huì)在2025年投入研發(fā)，2030年投產(chǎn)。此后，內(nèi)燃機(jī)將被終止研發(fā)，精力將集中在毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、無(wú)線充電、人工智能等新興領(lǐng)域；

　　作為變速箱文明奠基者的采埃孚也宣布從2021年1月起將不再為內(nèi)燃機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)研發(fā)部件，重心將轉(zhuǎn)移到電驅(qū)動(dòng)解決方案。

　　這是行業(yè)生態(tài)倒逼出來(lái)的默契。當(dāng)下，內(nèi)燃機(jī)難有增值空間，定義未來(lái)汽車(chē)的將是軟件、新能源，零部件企業(yè)必須拋開(kāi)傳統(tǒng)的包袱，徹底改變商業(yè)模式、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研發(fā)流程、人才結(jié)構(gòu)、供給關(guān)系等環(huán)節(jié)，全面轉(zhuǎn)向更有“錢(qián)景”的領(lǐng)域。

　　同時(shí)，隨著蘋(píng)果、谷歌、華為、騰訊等科技公司的入局自動(dòng)駕駛、智能座艙、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等，不少車(chē)企也在自研軟硬件，智能電動(dòng)汽車(chē)的供應(yīng)鏈邊界將變得越來(lái)越模糊，價(jià)值鏈面臨重塑。

　　在這樣的情況下，無(wú)論是車(chē)企，還是傳統(tǒng)供應(yīng)商，都應(yīng)該找準(zhǔn)自己的優(yōu)勢(shì)與技術(shù)控制點(diǎn)。特斯拉就給我們起到了一個(gè)絕佳的榜樣作用，核心部件如芯片、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)、電池等都在堅(jiān)持自研，并且能將這些關(guān)鍵技術(shù)快速迭代與落地，這是特斯拉最性感的地方，也是市值超4000億美元，在資本市場(chǎng)碾壓豐田的核心原因。

　　對(duì)于中國(guó)整體水平偏弱的汽車(chē)供應(yīng)鏈而言，轉(zhuǎn)身無(wú)疑是更具挑戰(zhàn)性。全球新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)道出了當(dāng)下的國(guó)內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀：中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)已經(jīng)擁有10萬(wàn)多家，但銷(xiāo)售收入在2000萬(wàn)以上僅有1.3萬(wàn)家。

　　這是一個(gè)非常刺眼的數(shù)字，即使主機(jī)廠逐漸崛起，作為底層支持的零部件供應(yīng)鏈還是如此孱弱。在某種程度上，這也表明中國(guó)要實(shí)現(xiàn)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)仍然任重而道遠(yuǎn)。當(dāng)然，新四化賦予了中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)百年一遇的彎道超車(chē)機(jī)會(huì)，無(wú)論是對(duì)零部件供應(yīng)鏈還是主機(jī)廠而言，這都是新一輪博弈。（文：太平洋汽車(chē)網(wǎng) 曾惠君）