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首例跨國投行入股中國內(nèi)地汽車業(yè):花旗入股華晨

出處:pcauto
責任編輯:qnahe

[03-11-10 17:32] 作者:徐鋒


  華晨募股

  10月28日,華晨汽車與獨家累計帳簿管理人花旗環(huán)球金融亞洲有限公司(下文簡稱花旗環(huán)球金融)簽訂購買協(xié)議,發(fā)行1.7億美元(折合13.26億港元)可轉(zhuǎn)股債券。

  根據(jù)雙方的協(xié)議,這批發(fā)行為期5年的1.7億美元可換股零息債券將在盧森堡證券交易所上市,換股價定在4.60港元,除去各項費用,估計可籌集凈資金1.64億美元,可兌換為2.864億股華晨股份,占擴大股本后的7.24%。


  公告當天,華晨汽車授予花旗和花旗促使的購買者超額配售認購權(quán),按照承銷方案,如果超額配售購股權(quán)全部行使花旗將要求華晨汽車追加發(fā)行最多為3000萬美元的債券,將債券本金總數(shù)增加到2億美元。

  花旗環(huán)球金融亞洲有限公司汽車分析師張文龍先生向記者表示:“這次募集的資金作為營運資金,大部分將投入到中華和寶馬兩個項目上,另一部分投入到金杯海獅項目的改造!

  今年10月,國產(chǎn)寶馬正式落地。10月16日,華晨寶馬宣布國產(chǎn)3系列寶馬轎車的售價定為47.4萬元,并于10月18日起正式在沈陽、北京、上海、廣州和成都等地上市。由于定價比進口寶馬明顯便宜,華晨估計市場反應將會較為熱烈,很可能超過公司的銷售目標預,計今明兩年銷售量分別達2000-2500輛及9000輛。

  根據(jù)華晨和寶馬的初步協(xié)商,寶馬3系將在2003年第三季度下線,新5系將在2004年初夏生產(chǎn)。2003年的產(chǎn)量為3000輛。生產(chǎn)初期,寶馬將與中華共線生產(chǎn)。到2004年寶馬將首先把沖壓工序從中華的生產(chǎn)線上獨立出來。然后再逐步建立獨立的寶馬生產(chǎn)線。

  今年早些時候,華晨方面透露,這款小改型的3系寶馬轎車的售價將比進口寶馬3系便宜。但是由于投產(chǎn)初期,寶馬的零部件絕大部分將從德國進口,所以成本一時難以降下來。來自華晨的消息,華晨和寶馬已經(jīng)把寶馬項目的贏利時間放到了2004年。

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