新形勢(shì)下的中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)白皮書(shū)

依托龐大的人口基數(shù)與持續(xù)增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)，中國(guó)汽車(chē)年銷(xiāo)量過(guò)去一直處于不斷增長(zhǎng)的階段。但隨著中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)逐漸步入存量市場(chǎng)時(shí)代，汽車(chē)年銷(xiāo)量增速預(yù)計(jì)將不斷下滑。2018年，中國(guó)市場(chǎng)乘用車(chē)的平均車(chē)齡為4.6年，預(yù)計(jì)2023年為5.5年。隨著平均車(chē)齡的增加，汽車(chē)售后業(yè)務(wù)會(huì)得到重視，中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)將穩(wěn)步發(fā)展。

中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)概覽

目前中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)2015年乘用車(chē)總銷(xiāo)量為1980萬(wàn)輛，乘用車(chē)平均使用車(chē)齡為4.4年。2018年銷(xiāo)售量2360萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)到2023年銷(xiāo)售量將下滑到2260萬(wàn)輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率為負(fù)1%，平均車(chē)齡將增加到5.5年，2023年56%的乘用車(chē)車(chē)齡將介于4-10年之間。隨著新車(chē)銷(xiāo)量減少，平均車(chē)齡的增長(zhǎng)，汽車(chē)售后業(yè)務(wù)成為主機(jī)廠和零部件廠商的主要收入來(lái)源之一。

中國(guó)汽車(chē)后市場(chǎng)將穩(wěn)步發(fā)展，數(shù)據(jù)顯示2023年維保業(yè)務(wù)將超過(guò)1萬(wàn)億元人民幣。隨著市場(chǎng)上平均車(chē)齡的增加，結(jié)合2018年汽車(chē)配件維修和保養(yǎng)服務(wù)的市場(chǎng)價(jià)值占比，維修零配件（34%）和事故零配件（16%）在銷(xiāo)售中的貢獻(xiàn)比例將逐步增長(zhǎng)。

由于政府自上而下的干預(yù)和終端消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的需求，一個(gè)多樣化、數(shù)字化和標(biāo)準(zhǔn)化的汽車(chē)售后市場(chǎng)正在形成之中。2016年政府實(shí)施的《設(shè)備檢修維護(hù)管理制度》讓車(chē)主們可以在保修期內(nèi)在獨(dú)立后市場(chǎng)自由地享受汽車(chē)保養(yǎng)/維修服務(wù)。即使是在保修期以外，獨(dú)立后市場(chǎng)也能維持相對(duì)較低的收費(fèi)，深受消費(fèi)者的青睞。

預(yù)計(jì)到2023年，乘用車(chē)零配件維修及保養(yǎng)市場(chǎng)規(guī)模年將在2018年基礎(chǔ)上增長(zhǎng)0.26萬(wàn)億元。4S店、品牌維修實(shí)體店、獨(dú)立維修實(shí)體店等多樣化的維修渠道，不僅給車(chē)主提供了多元化的選擇，也讓獨(dú)立后市場(chǎng)渠道從原廠渠道（OES）搶占了市場(chǎng)份額，其中品牌維修店實(shí)體店/O2O漲幅最為明顯（35%）。

同時(shí)，自2017年起，所有4S店/維修店均被要求將服務(wù)記錄上傳到全國(guó)聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)庫(kù)中，以減少過(guò)度維護(hù)/欺詐行為的發(fā)生（該舉措目前仍處于初級(jí)階段）。從2015年開(kāi)始，所有零部件均被要求印上產(chǎn)品代碼，便于事故后的責(zé)任追究，削弱假冒品牌零部件的競(jìng)爭(zhēng)力。隨著政策的監(jiān)管，汽車(chē)后市場(chǎng)逐步實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，售后體系不斷被完善。

B2B & B2C電子商務(wù)模式使得獨(dú)立后市場(chǎng)渠道向數(shù)字化方向發(fā)展、變得更加高效。除了專(zhuān)業(yè)的汽車(chē)后市場(chǎng)公司（例如途虎、康眾），互聯(lián)網(wǎng)巨頭（例如阿里巴巴、京東）也正在邁步進(jìn)入汽車(chē)后市場(chǎng)。維修店要提供更好的的采購(gòu)與物流服務(wù)，才能生存。

益普索Ipsos 貼士：

獨(dú)立后市場(chǎng)渠道

• 獨(dú)立后市場(chǎng)渠道應(yīng)該被視為戰(zhàn)略布局的重點(diǎn)，值得汽車(chē)供應(yīng)商們投入更多的資金和精力去重點(diǎn)發(fā)展，從而抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)，滿足不斷變化的消費(fèi)者需求

市場(chǎng)規(guī)范

• 用于改善市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的規(guī)范目前還在制定中。政府的干預(yù)有望進(jìn)一步保護(hù)消費(fèi)者利益，為原廠件（OE）/品牌件（will-fit）供應(yīng)商創(chuàng)造更公平的市場(chǎng)環(huán)境

B2B/B2C/O2O電子商務(wù)

• B2B/B2C電子商務(wù)平臺(tái)的滲透將進(jìn)一步加速

• 與B2B電子商務(wù)平臺(tái)的合作是必然的，但這種合作應(yīng)該謹(jǐn)慎，以避免損害現(xiàn)有經(jīng)銷(xiāo)商的利益

• 與關(guān)鍵的B2C電子商務(wù)/O2O公司的合作是必要的

多樣化的分銷(xiāo)渠道和新興參與者

伴隨著汽車(chē)市場(chǎng)的數(shù)字化和標(biāo)準(zhǔn)化，除了傳統(tǒng)的分銷(xiāo)渠道，汽車(chē)后市場(chǎng)通過(guò)B2B和B2C等新興渠道逐步建立。B2B和B2C參與者們通過(guò)提升市場(chǎng)效率與客戶(hù)體驗(yàn)，重塑了獨(dú)立后市場(chǎng)。

B2B電子商務(wù)通過(guò)線上平臺(tái)，達(dá)到市場(chǎng)價(jià)格透明化的同時(shí)，可以覆蓋更廣的銷(xiāo)售地域。汽車(chē)零配件制造商基于電子商務(wù), 以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的客戶(hù)分析，近年來(lái)在市場(chǎng)上贏得了強(qiáng)大的感知度。B2B自營(yíng)模式通過(guò)在采購(gòu)價(jià)格上加價(jià)銷(xiāo)售，以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的客戶(hù)分析，快速建立客戶(hù)群基礎(chǔ)，逐步提高維修零配件/事故零配件的市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)更高的利潤(rùn)率。而平臺(tái)模式則基于輕資產(chǎn)策略，覆蓋產(chǎn)品廣泛。平臺(tái)模式與自營(yíng)模式相比，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管較少。

品牌線下維修店可分為獨(dú)立品牌維修店、OEM所屬線下維修店、零配件供應(yīng)商所屬線下維修店和經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)所屬線下維修店。每種類(lèi)型均各有利弊，如獨(dú)立品牌維修店，雖擅長(zhǎng)C端引流，但可提供的服務(wù)有限。

O2O平臺(tái)與傳統(tǒng)的獨(dú)立維修店相比，可以提供更標(biāo)準(zhǔn)化的修理和保養(yǎng)服務(wù)。O2O平臺(tái)分為擁有自營(yíng)線下實(shí)體店鋪和加盟/授權(quán)維修線下實(shí)體店鋪合作兩種模式。線下?lián)碛凶誀I(yíng)店，一體化的流程，在整個(gè)過(guò)程中，給消費(fèi)者體驗(yàn)感受度一致。而B(niǎo)2C只需解決產(chǎn)出和物流等問(wèn)題，就可以進(jìn)行擴(kuò)展，但在用戶(hù)體驗(yàn)方面可操控性較低。

汽車(chē)電子商務(wù)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

對(duì)于汽車(chē)電子商務(wù)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，B2B和B2C的主要參與者們均采取輕資產(chǎn)戰(zhàn)略進(jìn)行擴(kuò)張和轉(zhuǎn)型。由于后市場(chǎng)有限的現(xiàn)金流、人力資源以及供大于求的實(shí)體店鋪數(shù)量等原因，自營(yíng)模式（如B2C平臺(tái)的自營(yíng)實(shí)體店鋪、B2B平臺(tái)的中間商模式)正面臨巨大的挑戰(zhàn)。

隨著阿里巴巴、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭進(jìn)入后市場(chǎng)，一種可以連接零部件供應(yīng)商、線下店鋪和消費(fèi)者的B2B2C一站式商業(yè)模式正在形成之中，作為一種可以為線下維修店提供綜合服務(wù)的成功的行業(yè)模式， B2B2C正在不斷向成功邁進(jìn)。

益普索Ipsos 建議：

目標(biāo)與挑戰(zhàn)

• 回顧當(dāng)前的價(jià)值主張，為新的發(fā)展趨勢(shì)（多樣化、數(shù)字化和標(biāo)準(zhǔn)化）下的新機(jī)遇做好準(zhǔn)備

• 認(rèn)清新時(shí)代下的多種挑戰(zhàn)

多樣化渠道

• 診斷當(dāng)前進(jìn)入的市場(chǎng)通路結(jié)構(gòu)，并且評(píng)估緊跟市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的必要性

• 積極與新渠道合作伙伴建立合作（例如，B2B、B2C電子商務(wù)、O2O平臺(tái)、品牌線下維修店等）

產(chǎn)品與服務(wù)

• 確定新興的終端渠道/消費(fèi)者的核心需求，并調(diào)整提供給不同類(lèi)型客戶(hù)的產(chǎn)品

• 探索增值服務(wù)和連帶銷(xiāo)售的可能性

• 提高傳統(tǒng)渠道合作伙伴的服務(wù)質(zhì)量和能力