GPS產(chǎn)業(yè)：催熟的“金蘋果”

　　GPS，是美國“全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)”的英文名稱縮寫。全世界共有四個衛(wèi)星定位系統(tǒng)，除了GPS，還包括“北斗”、歐洲的“伽利略”、俄羅斯的“格洛納斯”。GPS是其中最早商業(yè)化、最知名的一個。因此，業(yè)界通常用GPS來代稱所有衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)，GPS產(chǎn)業(yè)，即衛(wèi)星導(dǎo)航定位服務(wù)產(chǎn)業(yè)。

　　在這樣一個年需求上百億元的市場，一個與世界領(lǐng)先品牌短兵相接的產(chǎn)業(yè)，絕大多數(shù)中國企業(yè)的核心競爭力卻來自于盜版導(dǎo)航地圖、進(jìn)口GPS芯片，無疑存在著可怕的“基因缺陷”。迎合市場一味催熟的后果，很可能導(dǎo)致整個產(chǎn)業(yè)的倒退甚至崩盤。

　　閃亮的“金蘋果”

　　幾乎所有的數(shù)字和事實都證明：GPS正處于“青春期”，像只金蘋果，蘊(yùn)藏驚人財富。

　　GPS產(chǎn)業(yè)有兩大商業(yè)服務(wù)方向：一是導(dǎo)航，二是監(jiān)控及定位。而導(dǎo)航服務(wù)又細(xì)分為車載、手持、電腦單機(jī)、航空、航海等多個領(lǐng)域。其中，最熱門、最活躍的當(dāng)屬車載、手持導(dǎo)航。在這兩個細(xì)分市場上，國內(nèi)潛力巨大。

　　數(shù)字一

　　據(jù)國家公安部網(wǎng)站消息，至2007年6月，全國汽車保有量已逾5355萬輛，其中私人汽車近3240萬輛�！�2006中國統(tǒng)計年鑒》顯示，至2006年末，長三角蘇滬浙皖民用汽車總保有量也超過了570萬輛，其中江蘇省192.25萬輛。但迄今為止，國內(nèi)車載GPS導(dǎo)航設(shè)備安裝率不足2%，而日本是59%，歐美是25%。

　　業(yè)內(nèi)專家普遍預(yù)測：2007年國內(nèi)將有60萬輛汽車新裝GPS，總產(chǎn)值將超過200億元人民幣！60萬輛，這不過是相當(dāng)于全國5355萬輛汽車的1%多一點(diǎn)。

　　數(shù)字二

　　據(jù)國家信息產(chǎn)業(yè)部提供數(shù)字，2006年底我國手機(jī)用戶已達(dá)4億。當(dāng)年全國手持GPS設(shè)備總銷量不到29萬臺，僅是手機(jī)擁有量的7.25%！業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，手持GPS的未來前景將與手機(jī)極其相似，也就是說會有一個爆發(fā)式增長。一臺設(shè)備至少兩三千元，每增加10萬臺，市場銷售就將增長兩三個億。

　　從更長遠(yuǎn)的時間來看，車載和手持GPS市場可謂商機(jī)無限。目前我國每千人擁有汽車約40輛，而全球平均數(shù)字是每千人120輛。據(jù)估計，2012年左右，當(dāng)年中國新車銷售量將逾1000萬輛；2020年，可能超過2000萬輛，成為世界最大的汽車消費(fèi)市場。

　　未來越來越多的手機(jī)將具有GPS導(dǎo)航功能。4億用戶即使只有10%更換GPS手機(jī)，也將增長4000萬用戶。

　　早已有大批企業(yè)和資金涌進(jìn)GPS導(dǎo)航市場。企業(yè)分三類：一是只做下游終端產(chǎn)品，如合眾思壯、多普達(dá)、紐曼等；二是只做上游電子地圖，如靈圖、四維圖新、瑞圖萬方；三是上下游都做，如城際通。

　　電子地圖開發(fā)領(lǐng)域，目前僅具備國家甲級測繪資質(zhì)的企業(yè)就有9家———四維圖新、瑞圖萬方、城際通、凱利德、高德、易圖通、武漢吉奧、國家基礎(chǔ)地理信息中心等。

　　硬件制造領(lǐng)域則擁擠著數(shù)量驚人的企業(yè)。五大類硬件設(shè)備中，除外置GPS接收器和手持GPS接收器外，其余三類———帶GPS的PDA、GPS手機(jī)、GPS個人終端（PND）市場的品牌蕪雜。PDA手機(jī)市場擁擠著計算機(jī)產(chǎn)品制造企業(yè)，如惠普、華碩、神達(dá)、多普達(dá)等。PND市場是江湖英雄會：GPS地圖企業(yè)當(dāng)仁不讓，如城際通、道道通；知名家電、IT品牌強(qiáng)勢殺入，有新科、萬利達(dá)、長虹、愛國者、華碩、紐曼、朗科等；海外PGS設(shè)備商也想分杯羹，如宇達(dá)電通、Holuxs；就連橡果國際這樣的電視購物品牌也加入了。

　　看似“小眾化”的監(jiān)控及定位市場同樣充滿機(jī)遇。據(jù)不完全統(tǒng)計，該市場目前已涌現(xiàn)了不下五家年銷售逾億元的企業(yè)，如江蘇天澤、深圳賽格、廈門雅訊等等。

　　嗅覺敏銳的風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)早已在GPS產(chǎn)業(yè)播下種子。2006年5月，日資背景的戈壁投資合伙人公司向電子導(dǎo)航地圖企業(yè)北京靈圖投資3000萬美元；2006年9月，美資中經(jīng)合集團(tuán)、IDG技術(shù)創(chuàng)業(yè)基金共同向另一家導(dǎo)航地圖企業(yè)北京圖為先投資1000萬美元；2006年10月，美資紅杉資本中國基金聯(lián)手聯(lián)想投資等共同注資導(dǎo)航軟件商高德2000多萬美元；2007年2月，GPS手機(jī)營銷商深圳圣尚科技獲得1000萬美元融資。

　　盈利前景誘人，資本推波助瀾，GPS人氣急升。大批企業(yè)攜資金、技術(shù)、客戶涌入，市場銷售井噴，競爭已到了“價格白刃戰(zhàn)”。

　　國內(nèi)電子業(yè)權(quán)威調(diào)查公司———賽迪顧問公司市場報告顯示，去年初，GPS導(dǎo)航設(shè)備硬件廠商還只有40余家，今年初已增至300余家，其中大多是像城際通、道道通、凱利德這樣的知名獨(dú)立品牌。如果算上雜牌、貼牌及代工廠商，全國可能有數(shù)千家，產(chǎn)能更擴(kuò)張了20倍。今年一季度，GPS導(dǎo)航市場規(guī)模比去年同期猛增294.9%。以城際通為例，去年1—4月銷售了五六百臺，今年同期已銷售出2600多套，增長了四五倍。GPS導(dǎo)航設(shè)備的平均售價已經(jīng)從最初的10000余元一路下滑至四五千元。最近知名品牌“紐曼”的一款手持產(chǎn)品已降到1999元，率先跌破2000元。號稱“業(yè)界最貴”的合眾思壯，其標(biāo)志性產(chǎn)品任我游320最高時曾賣到7000元/臺，如今只有3000多元。據(jù)說，1500元左右的手持導(dǎo)航儀已現(xiàn)身市場。

　　由于經(jīng)濟(jì)相對發(fā)達(dá)、商務(wù)往來活躍、城市及城市之間道路變遷更頻繁，江蘇GPS導(dǎo)航市場成長速度居國內(nèi)前列。用南京城際在線科技公司總經(jīng)理李建平的話說，2003年 2005年是拓荒期，花兩年時間摸清了江蘇各市縣甚至鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通地圖信息點(diǎn)。2005年至今市場“小爆發(fā)”，幾乎每年都以400%的速度增長。預(yù)計未來兩年將會是井噴期。城際通的發(fā)展之路也反映了全省GPS市場爆發(fā)式增長軌跡。至今年5月，江蘇全省汽車保有量已逾301萬輛，其中私家車逾105萬輛，擁有GPS導(dǎo)航設(shè)備的不足4%，即使僅僅以歐美25%擁有率為目標(biāo)，也有20%以上的銷售潛力———至少相當(dāng)于60多萬套的銷量！而截至目前，除城際通外，國內(nèi)尚無一家GPS企業(yè)的客戶總量超過10萬。

　　在城際通江蘇版圖上，小小的縣級市江陰今年上半年竟銷售了800余臺，是去年的五六倍。蘇北市場成長更為迅猛。近兩年揚(yáng)州市的銷量以500%的速度遞增，今年上半年銷量近千臺。與此同時，海內(nèi)外知名品牌均已進(jìn)入江蘇市場，如道道通、凱利德、華碩、紐曼、宇達(dá)電通等。

　　地圖“饑渴癥”

　　如果說GPS芯片依賴“外國芯”，是將技術(shù)自主權(quán)拱手讓人的話，那么缺乏科學(xué)精確的電子地圖等于將GPS企業(yè)的生存自主權(quán)交予他人。作為城際通在蘇皖的代表，南京城際在線現(xiàn)在的自我定位是“數(shù)據(jù)商”，未來是“交通數(shù)據(jù)服務(wù)商”，從側(cè)面證明了GPS全行業(yè)對于地圖數(shù)據(jù)的渴求。

　　某種意義上，電子地圖提供商應(yīng)該說是這個產(chǎn)業(yè)鏈上最強(qiáng)勢的一環(huán)。然而事實似乎并非如此。

　　靈圖上世紀(jì)90年代末即已成立，屬業(yè)內(nèi)元老級企業(yè)。其GPS電子導(dǎo)航地圖軟件已被業(yè)界廣泛使用，惠普、多普達(dá)的多款GPS手機(jī)或PDA（商務(wù)終端）預(yù)裝了靈圖正版地圖。其地圖軟件的售價不菲，2006PDA版、PC版官方報價1299元，實際售價也要800—900元。但市場銷量頗為可觀。

　　這樣具備市場領(lǐng)先地位的地圖提供商為何會匆忙大幅裁員？據(jù)可靠消息說，關(guān)鍵是由于投資方戈壁人合伙公司對其業(yè)績、盈利狀況不滿，承諾的3000萬美元總投資因此也只投了一部分，后續(xù)資金急劇縮水。

　　業(yè)內(nèi)權(quán)威人士分析，靈圖陷入盈利困境有兩個重要原因。一是只做上游產(chǎn)品，如電子地圖，相關(guān)軟件，沒有自己的終端門店，很難做到隨時響應(yīng)的售后服務(wù)。國人更偏愛有實體店鋪的品牌，靈圖這方面不符合中國市場口味。二是防盜版手段弱，新版軟件發(fā)布不到一個月，盜版就會面市，無形中蠶食了大量市場份額和利潤。靈圖名氣大，自是盜版者的首選目標(biāo)。再者，其地圖軟件售價偏貴。概括而言，靈圖對于當(dāng)前國內(nèi)GPS市場的旺盛需求———包括低價格需求缺乏充分的估計。

　　GPS地圖業(yè)公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)是，正規(guī)品牌企業(yè)一年測量一次，投入動輒上億。有些企業(yè)投入更多，北京四維圖新去年砸了2個億搞研發(fā)，這的確不是普通企業(yè)“玩”得起的。

　　“投入巨資，經(jīng)營數(shù)年，盈利路漫漫�！边@是對國內(nèi)GPS地圖開發(fā)企業(yè)的寫照。于是一些資金實力不夠雄厚的企業(yè)或者退出，或者走上被并購的不歸路。去年11月，瑞圖萬方即收購了上海暢想，四維圖新與北京高德有意于今年合并。剩下的企業(yè)再投資能力也大為削弱。靈圖地圖軟件以往每年至少要升級三次，今年上半年僅僅升級了一次。原因很簡單：每升級一次，都需要地圖信息的大量更新，需要巨額資金投入。

　　占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上游的地圖提供商尚且如此艱難，下游硬件制造商更承受著來自下游市場銷量與上游地圖資源的雙重壓力。地圖提供商資金鏈趨緊后，很可能會以漲價、縮減產(chǎn)品等手段消化風(fēng)險。下游廠商毛利空間雖大，但其“地圖饑渴”將會日甚一日，對盜版的需求也將日甚一日。這會是一個惡性循環(huán)。

　　閃亮外表難掩“基因缺陷”

　　GPS行業(yè)這枚“金蘋果”，生長于“中國特色”的土壤；

　　其一，收入不斷提高，眼界不斷開闊，國人的交通出行需求飛躍增長；

　　其二，人和車流動日益頻繁，國人對位置動態(tài)信息的了解需求也日益增強(qiáng)；

　　其三，近年來各地城市化改造、新農(nóng)村建設(shè)如火如荼，道路、橋梁等交通設(shè)施，建筑物、公共設(shè)施等交通參照物日新月異，單行道等交通管制線路也不斷變化，國人迫切需要了解最新地圖信息，尋求保姆式導(dǎo)航服務(wù)。

　　國內(nèi)這些“爆炸式”增長為“金蘋果”提供了充沛的養(yǎng)分。尤其是第三種需求，只屬于中國這樣的高速發(fā)展中國家。南京最大GPS導(dǎo)航儀經(jīng)銷商———南京藍(lán)標(biāo)數(shù)碼的張慕周認(rèn)為：在日本、韓國或歐美，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)早已完成，無論高速公路、江河大橋還是城市立交橋、地鐵，幾乎是幾十年上百年不變。因此地圖更新、貼身服務(wù)的需求極其有限。中國正好相反。

　　但這枚“金蘋果”絕不是自然生長，果熟蒂落。GPS行業(yè)汲取了足以使之成熟的養(yǎng)分，然而卻有著嚴(yán)重的先天不足：電子導(dǎo)航地圖資源極度匱乏，且難以實現(xiàn)共享；GPS芯片99%依賴進(jìn)口,沒有“中國芯”。

　　GPS市場需求巨大，資本盈利心切。然而，當(dāng)運(yùn)營商倉促上陣后才明白，原來還缺少這么多東西！對于GPS行業(yè)而言，離開電子地圖一切都是空談。對于GPS設(shè)備來說，芯片就是心臟。缺地圖，少芯片的GPS企業(yè)沒有生命力，甚至生存權(quán)。電子地圖研發(fā)動輒上億元，要花一兩年時間。GPS芯片的研發(fā)，國內(nèi)基本上是空白，須從零開始，多年磨礪，沒有多少企業(yè)愿意嘗試。絕大多數(shù)運(yùn)營商只能無奈選擇盜版地圖、進(jìn)口芯片。

　　在一個年需求上百億元的市場，一個與世界領(lǐng)先品牌短兵相接的市場，中國的GPS設(shè)備、GPS服務(wù)，核心的競爭力卻來自于盜版，導(dǎo)航地圖、進(jìn)口GPS芯片，只有外殼和牌子是自己的。這樣的“金蘋果”，盡管外表閃亮誘人，但無疑有著可怕的“基因缺陷”。迎合市場一味催熟的后果，很可能是整個產(chǎn)業(yè)的倒退甚至崩盤。

　　當(dāng)然，仍有一些國內(nèi)品牌在堅持積聚屬于自己的核心競爭力，如在江蘇市場遙遙領(lǐng)先的城際通，四年前就開始大規(guī)模采集更新長三角地區(qū)的地圖信息，其客戶地圖的更新升級在長三角同行業(yè)中迅速而準(zhǔn)確。在以南京為中心500公里半徑內(nèi)———包括蘇皖滬浙三省一市，城際通已采集信息點(diǎn)60萬個，預(yù)計今年底將突破300萬個；電子地圖一年也至少可以升級三次。此外，南京城際在線還與蘇皖交警緊密合作，共享資源。為此，南京城際在線近年來地圖開發(fā)投入不斷增加，今年將超過700萬元，接近去年的兩倍。去年城際通在蘇皖兩省銷售2萬套，今年目標(biāo)7萬套。截至今年6月，城際通實際銷量已與去年全年持平，超過蘇皖市場其他所有品牌之和。

　　觀察家分析：正因為手握豐富地圖信息資源，城際通才得以在江蘇市場持續(xù)占據(jù)統(tǒng)治地位。北京瑞圖萬方道道通導(dǎo)航圖立足華東市場，靈圖、凱利德導(dǎo)航圖領(lǐng)跑華北、華南市場，關(guān)鍵也在于擁有自己的地圖和軟件。

　　呼喚資源共享

　　雖然是一個高附加值的創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，但GPS業(yè)的重復(fù)投資已初露苗頭。9家正版電子地圖企業(yè)，估計每年都會花1億元左右重新測量更新自身地圖，總計9億元。其中多數(shù)應(yīng)屬于重復(fù)測量。假如9家企業(yè)，能夠坐下來共同制訂一個GPS電子地圖的測量與使用標(biāo)準(zhǔn)，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，大量地圖信息資源也就能夠共享，企業(yè)自身投資會大為降低。否則這將成為地圖開發(fā)成本居高不下的剛性因素。

　　GPS導(dǎo)航硬件制造的重復(fù)投資更加明顯。南京藍(lán)標(biāo)數(shù)碼的張慕周用了八個字形容：“品牌分散，魚龍混雜”。最大的問題便是“硬件嚴(yán)重同質(zhì)化”，“缺乏成熟地圖”，千牌一面。包括家電廠商，相當(dāng)多的品牌多少帶有投機(jī)心理：到GPS市場玩一票，能賺就賺，賺不到就撤。2004年—2005年，省內(nèi)家電廠商新科GPS曾一度以電器營銷的造勢手法，大舉擴(kuò)張市場，但由于盈利速度未及預(yù)期，去年以來市場大幅收縮，許多城市已不見其蹤影。

　　但硬件缺了地圖軟件、缺了芯片，便無甚價值。專家指出，GPS硬件標(biāo)準(zhǔn)與軟件的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)有機(jī)結(jié)合。據(jù)說浙江正在制訂國內(nèi)首個GPS行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　資源的共享不單是在企業(yè)之間，企業(yè)與政府、學(xué)校、科研機(jī)構(gòu)同樣可以共享資源。南京城際在線科技總經(jīng)理李建平告知，無錫智能交通項目迄今投資兩三億，絕大部分是無錫市政府注入的資金，城際通則注入自身的地圖信息、技術(shù)資源，負(fù)責(zé)研發(fā)。當(dāng)電子地圖業(yè)同行因資金匱乏、一年只能升級一次地圖之際，城際通仍然堅持一年升級三次以上。一個重要原因是南京城際科技與蘇皖兩省的交警部門緊密協(xié)作，經(jīng)常能在第一時間“共享”各地交通管制動態(tài)的信息資源。同時，城際通與交警部門共享自身資源，目前已在寧蘇錫等城市高速公路入口設(shè)置免費(fèi)電腦指路系統(tǒng)，預(yù)計今年內(nèi)將與江蘇省公安廳在全省所有大中城市、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市推廣。

　　專家預(yù)測，未來國內(nèi)GPS產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)三大趨勢：一、智能導(dǎo)航；二、品牌大整合，企業(yè)數(shù)量大量減少；三、硬件廠商創(chuàng)新開發(fā)能力將更強(qiáng)。保守估計，五年內(nèi)GPS服務(wù)普及率將增長一倍以上。這五年，將是GPS產(chǎn)業(yè)的“春秋戰(zhàn)國時代”，現(xiàn)有企業(yè)的生死存亡，完全取決于其核心競爭力。